در داستانی حماسی از تئاتر، جنسیت، عشق و طبقه اجتماعی، دو بازیگر اپرای پکن در حالی که دوستی‌شان در طول دهه‌ها شکل می‌گیرد، در میان آشوب‌های سیاسی مسیر خود را پیدا می‌کنند.

در دوران پیش از یکپارچگی چین، پادشاه چین همسر صیغه‌ای خود را به یک قلمرو رقیب می‌فرستد تا برای یک توطئه سیاسی یک آدم‌کش اجیر کند، اما با افزایش بی‌رحمی‌های پادشاه، این زن وفاداری خود را در خطر می‌بیند.

بای فنگ ژی و هی فنگ ژی دو شاهزاده هستند که در میانه جنگ و ناامنی تصمیم می گیرند با هویت های پنهان عدالت را برقرار کنند. در این راه سخت، شکوفه های عشق در دل های آنها پدیدار می شود و ...

فیلم داستان فردی شیطان صفتی است که تمام خانواده ژائو را قتل عام می‌کند، یک پزشک برای نجات جان تنها فرزند این خانواده پسر خود را قربانی می‌کند که نسل ژائو منقرض نشود. با بزرگ شدن آن کودک، پزشک تصمیم به انتقام می‌گیرد و ماجراهای تازه‌ای اتفاق می‌افتد.

خرگوش فو برای عمل به قولی که به یک استاد پیر کونگ‌فو داده است، باید از محیط امن آشپزخانه‌اش خارج شود و با پنی، یک نابغه کونگ‌فو، متحد شود تا در یک ماموریت قهرمانانه آکادمی کونگ‌فوی خود را نجات دهند.

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

مرد جوانی دوران کودکی خود را که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در کوچه‌ای فقیرنشین در پکن سپری شده است، به یاد می‌آورد.

در اواخر دهه ۱۹۲۰، یینگ‌زی شش ساله به همراه خانواده‌اش به پکن نقل مکان می‌کند. در حالی که یینگ‌زی در خیابان‌ها و کوچه‌های شلوغ به کاوش می‌پردازد، با بیوه‌ای دوست می‌شود که از شدت غم و اندوه دیوانه شده و در ورودی کوچه خود به انتظار بازگشت دختر گمشده‌اش به نگهبانی ایستاده است.